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Zoho CRM Rive-Sud : du premier contact à la facture, au même endroit

Une demande arrive par courriel, une soumission part en Word, la facture se fait ailleurs. Zoho CRM relie ces étapes pour que rien ne se perde en chemin.

Demandez mon diagnostic gratuitGratuit, 30 minutes, sans engagement.

Dirigé par José Kouadio, ancien Pre-Sales Engineer chez Zoho Corporation Canada.

Zoho CRM sur la Rive-Sud : qu’est-ce que ça change concrètement ?

Zoho CRM suit chaque vente depuis la première demande jusqu’à la facture, au lieu de la laisser éparpillée entre courriels, soumissions et comptabilité. Pour une PME de la Rive-Sud, cela veut dire savoir où en est chaque client, qui relancer et ce qui reste à facturer. Nous le configurons en français, selon votre façon de vendre.

Le parcours d’une vente dans Zoho CRM et Zoho Books

Étape

Ce qui se passe

Où

Étape1. Première demande

Ce qui se passeLa demande devient une fiche prospect avec son historique

OùZoho CRM

Étape2. Soumission

Ce qui se passeLa soumission est liée à la fiche, avec un rappel pour relancer

OùZoho CRM

Étape3. Vente conclue

Ce qui se passeLe prospect devient client et l’équipe voit les prochaines tâches

OùZoho CRM

Étape4. Facture

Ce qui se passeLa facture est préparée et reliée à la fiche du client

OùZoho Books

Étape5. Suivi et rapports

Ce qui se passeLa direction voit les ventes, les soumissions en attente et ce qui reste à facturer

OùTableau de bord

Ce parcours s’adapte à votre façon de vendre. Nous confirmons avec vous ce qui s’applique dans votre cas.

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Par où commencer selon votre situation

Votre situation

Premier pas

Ce que nous regardons

Votre situationVous partez de chiffriers ou de Word

Premier pasUn pipeline simple et une reprise propre de vos contacts

Ce que nous regardonsComment vous préparez vos soumissions aujourd’hui

Votre situationVous avez un CRM que personne n’utilise

Premier pasComprendre ce qui bloque avant de changer d’outil

Ce que nous regardonsPourquoi l’équipe l’a abandonné

Votre situationVous voulez relier ventes et comptabilité

Premier pasLe parcours soumission, vente, facture

Ce que nous regardonsVotre logiciel de comptabilité actuel et la double saisie

Combien prévoir pour un projet Zoho CRM : les 4 postes

Poste

De quoi il dépend

PosteLicences

De quoi il dépendL’édition choisie et le nombre d’utilisateurs. Zoho offre une édition gratuite jusqu’à trois utilisateurs, puis des éditions payantes par utilisateur

PosteMise en place

De quoi il dépendLe nombre d’étapes de vente, de champs et d’automatisations à configurer

PosteReprise de données

De quoi il dépendLe volume et la qualité de vos fichiers actuels

PosteFormation et suivi

De quoi il dépendLa taille de l’équipe et le temps d’adaptation

Les prix des licences sont sur notre page Zoho CRM, avec des plans payants à partir de 14 USD par utilisateur par mois (facturation annuelle, avant taxes). Nous confirmons un budget réaliste à la fin du diagnostic gratuit, avant tout engagement. Voir les tarifs Zoho CRM

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5 questions à poser à tout consultant Zoho avant de signer

Question

Pourquoi la poser

QuestionQui fera le travail, vous ou un sous-traitant ?

Pourquoi la poserVous devez savoir avec qui vous parlez après la signature

QuestionQu’est-ce qui est livré, par écrit ?

Pourquoi la poserUn plan écrit évite les malentendus sur ce qui est inclus

QuestionQue se passe-t-il après le lancement ?

Pourquoi la poserUn CRM a besoin d’ajustements au fil de l’usage

QuestionÀ quel nom sera le compte Zoho ?

Pourquoi la poserVotre compte et vos données doivent rester les vôtres

QuestionComment le prix est-il calculé ?

Pourquoi la poserLicences, mise en place et formation ne sont pas la même chose

Nous répondons à toutes ces questions pendant le diagnostic gratuit.

Votre interlocuteur chez Markel Technology

José Kouadio, ancien Pre-Sales Engineer chez Zoho Corporation Canada

Du conseil en français depuis 2015

Vous travaillez directement avec lui, sans intermédiaire

Premier échange gratuit, avec une réponse honnête si un CRM n’est pas ce qu’il vous faut

Nous travaillons avec les PME de la Rive-Sud à distance, avec des rencontres sur place sur rendez-vous.

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José Kouadio

Fondateur, Markel Technology

Ils nous font confiance

OBNL · Canada

Point Ancrage Jeunesse

Organisation à but non lucratif qui accompagne la jeunesse canadienne. Site internet et outils de communication connectés à Zoho CRM.

OBNL · Burundi

Hope Fund Burundi

Fond d’aide humanitaire et de développement au Burundi. Gestion des donateurs et collecte de dons structurée dans Zoho.

Voir toutes nos réalisations

Consultant Zoho CRM à Longueuil, Brossard, Boucherville, Saint-Bruno, Candiac et Chambly

Nous accompagnons des PME de Longueuil, Brossard, Saint-Hubert, Boucherville et Saint-Bruno-de-Montarville, ainsi que de Candiac, de Chambly et du reste de la Montérégie.

Pour aller plus loin

Zoho CRM : fonctionnalités et accompagnement Zoho Books : facturation et comptabilité Migration vers Zoho CRM Zoho CRM Laval et Rive-Nord

Questions fréquentes sur Zoho CRM et Zoho Books sur la Rive-Sud

Faut-il Zoho CRM seul ou avec Zoho Books ?

Zoho CRM seul suffit si vous voulez surtout suivre vos prospects et vos soumissions. Ajoutez Zoho Books si vous voulez que la facturation découle directement de la vente. Le bon choix dépend de votre comptabilité actuelle. Nous le déterminons avec vous pendant le diagnostic gratuit, avant que vous achetiez quoi que ce soit. Découvrir Zoho Books

Je fais mes soumissions dans Word ou Excel : que deviennent-elles ?

Elles peuvent être reprises dans Zoho CRM pour que chaque soumission soit liée à la fiche du client et suivie avec un rappel. Nous regardons d’abord comment vous les préparez aujourd’hui, puis nous configurons l’outil autour de cette habitude plutôt que de vous imposer un nouveau modèle de travail. Voir la migration Zoho CRM

Puis-je garder mon logiciel de comptabilité actuel ?

Souvent oui. Un CRM n’oblige pas à changer de comptabilité. Si votre logiciel actuel vous convient, nous regardons comment relier les deux. Si la double saisie vous fait perdre du temps, nous comparons les options avec vous, y compris Zoho Books, sans vous pousser à changer.

Travaillez-vous avec des entreprises de la Rive-Sud ?

Oui, à distance, avec des rencontres sur place sur rendez-vous. Nous n’avons pas de bureau sur la Rive-Sud : nos bureaux sont à Toronto, Valbonne et Abidjan. Le premier échange se fait en visioconférence ou par téléphone, selon ce qui vous convient, et il est gratuit.

Que se passe-t-il pendant le diagnostic gratuit ?

Nous prenons 30 minutes pour comprendre comment une vente se déroule chez vous, du premier contact à la facture. Vous recevez ensuite une feuille de route et les prochaines étapes, en français. Aucun engagement : si un CRM n’est pas ce qu’il vous faut, nous vous le disons. Réserver le diagnostic

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Racontez-nous comment une vente se passe chez vous. Vous repartez avec une feuille de route et une vue claire de ce qui convient. Gratuit, sans engagement.

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